Akcja tego 7-odcinkowego serialu toczy się cztery lata po wydarzeniach z pierwszego sezonu. Na plaży w Sydney pojawia się niezidentyfikowane ciało dziewczyny azjatyckiego pochodzenia. Robin (Elisabeth Moss) odkrywa, że „chińska dziewczyna” nie utonęła przez przypadek, lecz została...

12-letnia Tui wychodzi ze szkolnego autobusu i udaje się nad jezioro Laketop. Z obojętną miną wchodzi po szyję do lodowato zimnej wody. Kiedy zostaje wyłowiona z jeziora okazuje się, że jest w piątym miesiącu ciąży... Nie chce zdradzić kto jest ojcem dziecka. Kilka dni później...

Skeeter Bronson (Adam Sandler) w ciągu dnia pracuje w hotelu, a wieczorami opiekuje się swoimi siostrzeńcami. Żeby uspokoić dzieci zaczyna opowiadać im różne historie i otwiera tym drzwi do ich nieograniczonej wyobraźni. Wkrótce okazuje się, że opowieści Skittera w tajemniczy sposób...

Koszmar Tima (Barry Watson) zaczął się, gdy chłopiec miał 8 lat. Co noc ojciec czytał mu bajki na dobranoc, które przyprawiały słuchającego o dreszcze. Każda opowieść kończyła się jednak szczęśliwie, tak aby chłopiec mógł zasypiać w spokoju. Wszystko zmieniło się pewnego...